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Actualités industrie agro-alimentaire
2018-04-24
Darling Ingredients Inc. annonce une offre d'achat en numéraire par Darling Global Finance B.V. pour l'ensemble des billets de premier rang de 4,75 % arrivant à échéance en 2022

Darling Ingredients Inc. annonce une offre d'achat en numéraire par Darling Global Finance B.V. pour l'ensemble des billets de premier rang de 4,75 % arrivant à échéance en 2022



IRVING, Texas, 24 avril 2018 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Darling Ingredients Inc. (NYSE : DAR) (« Darling » ou la « société ») a annoncé que Darling Global Finance B.V. (« DG Finance »), une filiale indirecte en propriété exclusive de la société, de droit néerlandais, avait lancé une offre d'achat en numéraire (l'« Offre ») pour l'ensemble des billets de premier rang de 4,75 % de DG Finance en circulation et arrivant à échéance en 2022 (les « Billets »). Cette Offre est proposée selon les termes et conditions énoncés dans l'offre de vente du 23 avril 2018 (pouvant être amendée ou complétée, l'« Offre de vente ») et l'avis de livraison garantie correspondant (pouvant être amendé ou complété, l'« Avis de livraison garantie »).

L'Offre arrivera à expiration à 15 heures, heures de Londres (10 heures, heures de New York), le 2 mai 2018, sous réserve de prolongation (pour l'heure et la date, qui pourront être retardés, l'« Heure limite d'exercice ») ou de cessation aux termes de l'Offre d'achat. Les détenteurs (tels qu'ils sont définis dans l'Offre d'achat) des Billets qui déposent valablement (et ne retirent pas valablement) leurs Billets dans l'Offre à l'Heure limite d'exercice ou avant, ou qui transmettent à Lucid Issuer Services Limited (« Lucid ») un Avis de livraison garantie dûment rempli et dûment signé à l'Heure limite d'exercice ou avant, et qui déposent leurs Billets à la date de l'Avis de livraison garantie ou avant (telle que définie dans l'Offre d'achat), conformément aux instructions énoncées dans l'Offre d'achat, recevront la somme de 1 027,45 euros par 1 000 euros de valeur nominale des Billets (le « Prix d'achat ») valablement déposés et admis pour achat conformément à l'Offre, plus tous les intérêts courus et impayés (les « Intérêts courus ») à partir de la dernière date de paiement d'intérêts pour les Billets jusqu'à la date de règlement non comprise, qui a été fixée au 3 mai 2018 (la « Date de règlement »). Pour les Billets déposés et admis pour achat, le cas échéant, conformément aux procédures de livraison garantie décrites dans l'Offre d'achat, leurs Détenteurs bénéficieront du Prix d'achat pour ces Billets, plus les Intérêts courus jusqu'à la Date de règlement non comprise, à la Date de règlement de la livraison garantie (telle que définie dans l'Offre d'achat), qui a été fixée au 8 mai 2018. Pour éviter tout doute, les Intérêts courus cesseront de courir à la Date de règlement pour tous les Billets admis pour achat conformément à l'Offre, y compris ceux qui ont été déposés conformément aux procédures de livraison garantie. DG Finance entend rembourser tous les Billets qui demeurent en circulation au terme de l'Offre. La présente annonce ne constitue pas un avis de remboursement ou une obligation d'émettre un avis de remboursement.

Le tableau ci-dessous fixe les conditions tarifaires matérielles de l'Offre :

Titre de valeur mobilière Codes communs/codes ISIN Montant du capital en circulation Prix d'achat
Billets de premier rang de 4,75 % arrivant à échéance en 2022 144A (Code commun/code ISIN) :124098645/XS1240986452

Règlement S (Code commun/code ISIN) :124098475/XS1240984754 515 000 000 euros 1 027,45 euros(*)

 

__________________________
*Par 1 000 euros de valeur nominale des Billets.

Les Billets déposés peuvent être retirés de l'Offre à tout moment i) à (x) 15 heures, heure de Londres (10 heures, heure de New York) ou avant, le 2 mai 2018, sauf prolongation de l'Offre, et y) en cas de prolongation de l'Offre, le dixième jour ouvrable après le début de l'Offre, et ii) après le 60e jour ouvrable après le début de l'Offre au cas où, pour l'une quelconque raison, l'Offre n'aurait pas été consommée dans les 60 jours ouvrables après le début de l'Offre. L'Offre est sous réserve de la satisfaction ou de la dispense par DG Finance d'un certain nombre de conditions énoncées dans l'Offre d'achat, y compris la réalisation par DG Finance d'un financement par l'emprunt proposé à des conditions raisonnablement satisfaisantes pour DG Finance, à sa seule discrétion et sous réserve du droit applicable (le « Financement par l'emprunt »), générant un produit net d'un montant qui, avec les emprunts réalisés au titre de la facilité de crédit renouvelable de Darling, est suffisant pour racheter les Billets valablement déposés et admis pour achat aux termes de l'Offre, y compris le paiement des Intérêts courus et des coûts et dépenses découlant de l'Offre. DG Finance peut modifier, élargir ou clore l'Offre à sa seule discrétion et sous réserve du droit applicable.

DG Finance a fait appel à BNP Paribas comme courtier-gérant de l'Offre. DG Finance a désigné Lucid comme agent de dépôt et de l'information pour l'Offre.

Pour obtenir davantage d'informations sur les termes de l'Offre, prière de contacter BNP Paribas au +44 207 595 8668. Les questions concernant l'Offre doivent être adressées à Lucid par téléphone au +44 20 7704 0880 ou par courriel à darling@lucid-is.com. Les documents pour l'Offre, y compris l'Offre d'achat et l'Avis de livraison garantie, sont disponibles sur www.lucid-is.com/darling, et peuvent également être obtenus en contactant Lucid par téléphone.

DG Finance et aucun de ses directeurs, le courtier-gérant, Lucid ou le fiduciaire pour les Billets, ou aucun de leurs affiliés respectifs, ne fait l'une quelconque recommandation sur la question de savoir si les Détenteurs doivent déposer des Billets en réponse à l'Offre. Les Détenteurs doivent prendre leur propre décision quant à la question de savoir s'ils souhaitent déposer l'un quelconque de leurs Billets et, le cas échéant, le montant principal des Billets à déposer.

La présente annonce est fournie à titre informatif seulement et ne constitue pas une offre d'achat ou une sollicitation d'offre de vente de valeurs mobilières. L'Offre est exclusivement faite à travers l'Offre d'achat et l'Avis de livraison garantie. Dans les juridictions où les lois sur les valeurs mobilières, la protection de l'épargne ou autres exigent que l'Offre soit faite au nom de DG Finance par un courtier ou un agent agréé, l'Offre sera considérée comme faite par le courtier-gérant ou un ou plusieurs courtiers ou agents agréés en application des lois d'une telle juridiction. La présente annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de toute valeur mobilière ou de tout autre instrument financier qui pourrait être émise ou par ailleurs contractée en lien avec le Financement par l'emprunt.

À propos de Darling

Darling Ingredients Inc. est un grand développeur et producteur mondial d'ingrédients naturels durables provenant de bio-nutriments comestibles et non comestibles. L'entreprise propose une large gamme d'ingrédients et de produits spécialisés à destination de clients des secteurs industriels, des produits pharmaceutiques, des denrées alimentaires, des aliments pour animaux de compagnie, des aliments pour le bétail, des carburants, des bioénergies et des engrais. Active sur plus de 200 sites sur les cinq continents, la société collecte et transforme tous les aspects des produits dérivés animaux en ingrédients spécialisés largement utilisés, tels que la gélatine, les graisses alimentaires, les graisses alimentaires pour le bétail, les protéines et farines animales, le plasma, les ingrédients pour l'alimentation des animaux de compagnie, les engrais biologiques, la graisse jaune, les matières premières de carburant, les énergies vertes, ainsi que les peaux et revêtements naturels. La société récupère également les huiles recyclées (huiles de cuisson usagées et graisses animales) et les transforme en ingrédients précieux pour les aliments destinés au bétail et pour les combustibles, et elle collecte les résidus des boulangeries commerciales pour en faire des ingrédients précieux pour l'alimentation du bétail. La société fournit également des services écologiques, comme des pièges à graisse et des services d'élimination des déchets, aux établissements de services de restauration, et des services d'élimination des déchets pour les déchets solides provenant des systèmes de traitement des entreprises de transformation des produits alimentaires.

Avertissements relatifs aux énoncés prospectifs

La présente annonce contient des énoncés prospectifs concernant les activités et les perspectives commerciales de Darling Ingredients Inc., y compris sa joint-venture Diamond Green Diesel et les facteurs industriels qui l'affectent. Ces énoncés sont identifiés par des mots tels que « croit », « anticipe », « s'attend à ce que », « estime », « envisage », « pourrait », « pourra », « devrait », « prévu », « potentiel », « continue », « dynamique », « hypothèse », l'emploi du futur, ainsi que d'autres mots concernant des évènements qui pourront survenir à l'avenir. Ces énoncés reflètent la vision actuelle de Darling Ingredients concernant des évènements futurs et sont basés sur son évaluation de, et sont soumis à, divers risques et incertitudes indépendants de sa volonté, dont chacun pourrait faire varier sensiblement les résultats réels par rapport à ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs sont, notamment, les limitations futures existantes et inconnues de la capacité des filiales directes et indirectes de la société à mettre leur liquidité à la disposition de la société pour le paiement des dettes de la société ou à d'autres fins ; la demande mondiale pour les biocombustibles et les produits de base de céréales et de graines oléagineuses qui ont fait preuve de volatilité et peuvent exercer un impact sur le coût des aliments pour le bétail, les porcs et la volaille, et donc affecter les matières premières d'équarrissage et les prix de vente des produits de la société ; les réductions des volumes de matières brutes dont dispose la société en raison des faibles marges dans l'industrie de production de viande en réponse à l'augmentation des coûts de l'alimentation, la baisse de la demande des consommateurs ou d'autres facteurs, le volume réduit des établissements de restauration, ou pour toute autre raison ; la baisse de la demande pour les aliments pour animaux ; la baisse des prix des produits finis, y compris le déclin des prix des produits finis à base de graisse et d'huiles de cuisson usagées ; les changements au niveau des politiques gouvernementales mondiales concernant les carburants de remplacement et les émissions de gaz de serre qui ont une incidence négative sur des programmes tels que les Normes sur les carburants renouvelables (RFS2), les normes sur les carburants à faible teneur en carbone (LCFS) et les crédits fiscaux pour les biocarburants tant aux États-Unis qu'à l'étranger ; le rappel potentiel de produits résultant des développements relatifs à la découverte d'adultérations non autorisées des aliments ou des additifs alimentaires ; la survenue de grippe H1N1 2009 (initialement appelée « grippe porcine »), de souches hautement pathogènes de grippe aviaire, d'encéphalopathie spongiforme bovine (ou « ESB »), de diarrhée épidémique porcine (« DEP ») ou d'autres maladies d'origine animale aux États-Unis ou ailleurs ; les coûts et/ou réductions non anticipés des volumes de matières premières liés à la conformité de la société aux nouveaux règlements américains ou étrangers imprévus ou existants, y compris, sans y être limité, la Chine) affectant les industries dans lesquelles la société exerce ses activités ou ses produits à valeur ajoutée (y compris les règlements nouveaux ou modifiés concernant les aliments pour animaux, la grippe aviaire, DEP ou ESB ou des règlements similaires ou non anticipés) ; les risques associés à l'usine de diesel renouvelable de Norco (Louisiane), détenue et exploitée par une joint-venture entre Darling Ingredients et Valero Energy Corporation, y compris les perturbations et les problèmes potentiels non anticipés de l'exploitation liés au projet d'expansion annoncé ; les difficultés ou une perturbation significative de nos systèmes informatiques ou l'échec de l'implémentation de nouveaux systèmes et logiciels, y compris notre projet de planification des ressources d'entreprise en cours ; les risques liés à des réclamations de violation de propriété intellectuelle potentielles par des tiers ; les contributions accrues aux programmes d'avantages sociaux et de retraite de la société, y compris les programmes de retraite à prestations déterminées interentreprises et ceux parrainés par l'employeur requis par la législation, la règlementation ou autre loi américaine ou étrangère applicable ou résultant d'un évènement de retrait massif aux États-Unis ; les radiations de créances douteuses ; la perte des permis et enregistrements nécessaires ou l'incapacité à les obtenir ; les conflits continus ou aggravés au Moyen-Orient, en Corée du Nord en Ukraine ou ailleurs ; l'incertitude concernant la sortie probable de l'Union européenne par le Royaume-Uni ; et/ou des marchés d'exportation ou d'importation défavorables. Ces facteurs, auxquels s'ajoutent la volatilité des prix du gaz naturel et du diesel, les conditions climatiques, les fluctuations des devises, la performance générale des économies des États-Unis et du reste du monde, les perturbations sur les marchés mondiaux de la finance, du crédit, des produits de base et des valeurs mobilières, et tout déclin de la confiance et des dépenses discrétionnaires des consommateurs, y compris l'incapacité des consommateurs et des entreprises à obtenir des crédits en raison du manque de liquidité sur les marchés financiers, entre autres, pourraient avoir une incidence négative sur les résultats d'exploitation de la société. En particulier, la rentabilité future pourrait être affectée par la capacité de la société à développer son entreprise, qui fait face à la concurrence d'entreprises susceptibles d'avoir des ressources significativement supérieures à celles de la société. Les autres risques et incertitudes concernant Darling Ingredients Inc., ses affaires et les industries dans lesquelles elle exerce ses activités sont discutés de temps à autre dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission. Darling Ingredients Inc. n'est nullement dans l'obligation (et rejette expressément une telle obligation) de mettre à jour ou de modifier ses énoncés prospectifs en réponse à de nouvelles informations, des évènements futurs ou pour toute autre raison.

 




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Notes :

Source : PRN-International Desk

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